地元大分でマネー相談満足度NO.1／小林FPコンサルティング事務所

地元大分でマネー相談満足度NO.1
小林FPコンサルティング事務所

TEL. 080-6436-5170

〒870-0854 大分県大分市羽屋６７－１１－２Ｆ

資金効率のプロフェッショナル
『限りある家計予算から最高のパフォーマンスを引き出す。人生を豊かに送るための資金の効率化を専門にしたFP事務所です。

地元大分市でマネー相談満足度NO.1のファイナンシャル・プランナー事務所です。

当事務所では、顧客の資金効率の最大化のための正しい方法をアドバイスさせて頂いています。

CFPの倫理原則に則り、顧客の利益を優先させ、中立公正のアドバイスをお約束します。

資金の効率化は
令和時代の必要スキルです

リスクは割安な保険でカバーしつつ、手元資金は運用で確実に増やす。この２つが令和時代の資金計画には必須です。また同時に、税金や生活費の支出からも還元できるものがあるのです。利用できるものは最大限に使うことで資金の効率化を目指します。

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ご自宅、外出先でも相談が可能です。
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顔は見せなくても大丈夫です。
小さいお子様をあやしながらでも受けられます。
県内・県外どこにいてもＯＫ。

大分合同新聞から取材を受けた内容が掲載されました

人生１００年時代に備える方法として、６０歳を過ぎてからの働き方について、地元紙【大分合同新聞社】から取材を受けました。

長く働くために健康であることは大切な要素ですが、お金に関する知識は、暮らしを支える土台の部分として必須の知識です。
知る知らないで差がつくお金の量は決して小さくありません。

働き続ける方は厚生年金のこと、年金受給のタイミングのこと、社会保障制度のこと、だんだん負担に感じてくる各種税金のこと、運用している資産のこと、住宅の維持や売却のこと、相続の準備のことなど、多くのことに迷わされることになります。

知識と経験が豊富なファイナンシャル・プランナーのアドバイスが求められています。

業務内容

初回面談のお申し込みに限り
2時間 5,000円（税別）

期間限定！2時間ライフプランニング実施中！

初めてライフプランニングを依頼される方限定キャンペーン

2時間ライフプランニング 5,000円（税別）

通常価格 2時間 20,000円

期間：2020年５月1日〜2020年８月31日

お申込みされる方は、ページ下部のお問い合わせフォームよりお申込み下さい。

ライフプランニングにご持参いただくもの（例）
直近の給与明細、前年度の源泉徴収票、年金定期便、ローン返済表、保険証券、毎月の生活費明細など

ファイナンシャル・プランニング全般
相談料（2回目以降）　30分／5,000円（税別）

保険見直し相談

生命保険、損害保険、共済の一覧表作成を作成し、必要な保障と家計の状況を考えた上で、最適なバランスをご提案いたします。

住宅取得資金相談

住宅購入は、ローンが組める中でも最大の買い物になりますので、無理なく返済ができるプランから、繰り上げ返済や老後のことも考慮した、人生全体のプラン提案をいたします。

教育資金相談

教育資金は、児童手当を貯めていくことを基本としますが、それだけでは不足します。教育ローン、奨学金の活用を含めて、総合的にアドバイスをいたします。

老後資金相談

老後資金を準備するためには、住宅購入、教育資金といった高い山脈を越えなくてはいけません。
つみたてＮＩＳＡなどで少しづつでも貯めること、そして増やすことをご提案しています。

法人総合アドバイス

経営者の立場にたって、お金のこと全般のご相談に応じています。保険の最適化から、資金繰り、金融機関対策など、この分野でお役に立てるＦＰは多くはいません。

その他

債務圧縮相談もご相談を受けることが多いです。長い人生いろいろありますから、心配になったらすぐにご相談下さい。

教育資金相談

教育資金は、児童手当を貯めていくことを基本としますが、それだけでは不足します。教育ローン、奨学金の活用を含めて、総合的にアドバイスをいたします。

初回面談のお申し込みに限り
2時間 5,000円（税別）

期間限定！2時間ライフプランニング実施中！

初めてライフプランニングを依頼される方限定キャンペーン

2時間ライフプランニング 5,000円（税別）

通常価格 2時間 20,000円

期間：2020年５月1日〜2020年８月31日

お申込みされる方は、ページ下部のお問い合わせフォームよりお申込み下さい。

ライフプランニングにご持参いただくもの（例）
直近の給与明細、前年度の源泉徴収票、年金定期便、ローン返済表、保険証券、毎月の生活費明細など

資産運用・じぶん年金作り・確定拠出年金制度
相談料（2回目以降）　30分／5,000円（税別）

資産運用相談（短期・中期・長期資金）

資産運用はギャンブルではありません。確実にお金を増やすための方法があります。まずは基礎知識の習得なども含めアドバイスいたします。

じぶん年金作り

公的年金の不足問題は国民に衝撃的なニュースとして伝えられましたが、年金にすべてを求めることはできません。不足する分はあくまでも自己責任として準備していくしかありません。

小規模企業共済

個人事業主、小規模の事業の経営者向きのお得な制度が小規模企業共済です。もちろんお金が多く増えるわけではありませんが、全額所得控除は大きな魅力です。

NISA・つみたてNISA

最近はつみたてＮＩＳＡの相談が増えています。確実にお金を増やしていくためには、コツコツ型が一番最適です。あとはどの商品を選ぶかですね。

確定拠出年金相談

確定拠出年金制度のセミナーに行くと、本当に感じるのは、お金を増やすことに興味を持たない方の多さです。よくわからないのかもしれませんが、自分の老後に確実にはねかえってくることですので、しっかり考えて欲しいものです。

その他

資産運用は、税制の優遇制度だけでは足りない場合があります。特定口座を活用して、多くの金融商品の中から、最適なものを探すことも必要です。

小規模企業共済

個人事業主、小規模の事業の経営者向きのお得な制度が小規模企業共済です。もちろんお金が多く増えるわけではありませんが、全額所得控除は大きな魅力です。

初回面談のお申し込みに限り
2時間 5,000円（税別）

期間限定！2時間ライフプランニング実施中！

初めてライフプランニングを依頼される方限定キャンペーン

2時間ライフプランニング 5,000円（税別）

通常価格 2時間 20,000円

期間：2020年５月1日〜2020年８月31日

お申込みされる方は、ページ下部のお問い合わせフォームよりお申込み下さい。

ライフプランニングにご持参いただくもの（例）
直近の給与明細、前年度の源泉徴収票、年金定期便、ローン返済表、保険証券、毎月の生活費明細など

セミナー・研修の依頼

過去に開催した講演・セミナー・研修
＜ご依頼の方はお問い合わせフォームからご連絡をお願いします＞
セミナー・研修費用（例）：２時間　５０，０００円（税別）

20代・30代向け
マネーセミナー

＜過去の実績＞
大学生向けの授業として開催したセミナー。学生時代に前もって知っておいた方がよいお金の知識を伝授。

資産運用セミナー

＜過去の実績＞
一昔前の日本ではお金の運用をしなくてもなんとかやっていけましたが、これからの日本ではそうはいきません。本格的に資産形成を考えるキッカケになるセミナー

確定拠出年金制度
（導入・継続）セミナー

・SBIベネフィット・システムズ選択制DC制度　導入時社員向けセミナー
・日本生命様・みずほ銀行様　企業型DC制度導入・継続セミナー
・はじめてのiDeCo（個人型確定拠出年金）

じぶん年金セミナー

＜過去の実績＞
老後2,000万円不足問題を契機に、改めてじぶん年金作りを考えたい方向けのセミナー

保険関連セミナー

＜過去の実績＞
知っておいた方がよい損害保険の基礎知識。自動車保険は３つの補償でなりたっている複雑な仕組み。自賠責保険と任意保険の違いなど、具体的な事例を使って解説。

新社会人向け
マネーセミナー

＜過去の実績＞
専門学校生向けセミナー。特に奨学金を借りた学生が、社会にでてから必要になるお金の知識についてお伝えしました。

婚活セミナー

＜過去の実績＞
結婚を目前にひかえている方向けに、夫婦になってからの家計管理のコツを伝授

マネーセミナー

＜過去の実績＞
大分市男女共同参画センター様からの依頼で行った若手向けのマネーセミナー。よくわからない社会保障、税金のことから、広く家計管理についてお話しました。

住宅展示場向けセミナー

＜過去の実績＞
大分市の住宅展示場にて消費税増税後の家計、住宅購入のポイント

確定拠出年金制度
（導入・継続）セミナー

・SBIベネフィット・システムズ選択制DC制度　導入時社員向けセミナー
・日本生命様・みずほ銀行様　企業型DC制度導入・継続セミナー
・はじめてのiDeCo（個人型確定拠出年金）

所有資格

CFP® ファイナンシャル・プランナー

CFP®資格は、北米、アジア、ヨーロッパ、オセアニアを中心に世界24カ国・地域（2019年2月現在）で導入されている、「世界が認めるプロフェッショナルFPの証」で、FPの頂点とも言えるものです。原則として一国一組織により資格認定が行われており、日本においては日本FP協会が認定しています。

1級ファイナンシャル・プランニング技能士

最高のファイナンシャル・プランニングサービスを提供できるFP。国内ファイナンシャルプランナー（FP）の最高難易度の国家資格であり、最上位に位置するのが、1級FP技能士です。
FP に求められる資産運用・税務・社会保険等の詳細な知識を有し、それを実践に活かす技能を体得し、金融業務における顧客相談のスペシャリストです。

日本学生支援機構スカラシップ・アドバイザー

主に大学以上の高等教育機関への進学について、申請可能な給与型奨学金や、貸与型奨学金の返済方法など、資金計画に関する相談と広報を行うアドバイザーのこと。
スカラシップ・アドバイザーは独立行政法人「日本学生支援機構」から派遣され、経済的に困難を抱える学生の進学を後押しする役割を持つ。

日本学生支援機構スカラシップ・アドバイザー

主に大学以上の高等教育機関への進学について、申請可能な給与型奨学金や、貸与型奨学金の返済方法など、資金計画に関する相談と広報を行うアドバイザーのこと。
スカラシップ・アドバイザーは独立行政法人「日本学生支援機構」から派遣され、経済的に困難を抱える学生の進学を後押しする役割を持つ。

ご契約までの流れ

初回面談のお申し込みに限り
2時間 5,000円（税別）

Step

1

お問い合わせ

まずはお電話またはメールにてお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせいただいた際に相談内容をお聞きし、面談をご希望される場合は、面談日時のすり合わせを行い当社面談室にて無料相談に入らせていただきます。

Step

2

ご面談（初回無料相談）

初回30分は無料でご相談いただけます。
無料相談の結果、無料相談の時間では解決せず有料相談が必要だと判断した場合、有料相談をご案内いたします。
ご案内にお客様が納得していただい場合のみ、当日または後日、有料相談に入ります。
また相談内容によっては、満足していただく結果を提示するまでに数日のお時間をいただくこともあります。

Step

3

ご面談（有料相談・ご提案）

有料相談は、30分5,000円（税別）となります。
スポット相談であれば、２時間で解決までを目指しますが、相談の中にはどうしても時間のかかるものもございます。
その場合は、別途、ご提案と費用のお見積もりをさせていただきます。

Step

4

実行支援

相談内容によっては当事務所が主体となって実行する場合もあり、その場合は、相談料とは別途費用がかかる場合もございます。また、別の専門家（弁護士・税理士・司法書士・社労士・行政書士・不動産事業者）の支援が必要な場合は、それにかかる費用はお客様から直接お支払いいただきます。

Step

4

実行支援

相談内容によっては当事務所が主体となって実行する場合もあり、その場合は、相談料とは別途費用がかかる場合もございます。また、別の専門家（弁護士・税理士・司法書士・社労士・行政書士・不動産事業者）の支援が必要な場合は、それにかかる費用はお客様から直接お支払いいただきます。

面談室のご案内

小林FPコンサルティング事務所　別室

TEL 080-6436-5170

■電話受付
10:00～18:00 ※土日祝除く
■mail
info@fp-oita.com
■アクセス
JR大分駅より徒歩10分

(株)リスクマネジメント・ラボラトリーの事務所を使用します
大分恒和ビルの４階までエレベーターでお上がり下さい

よくある質問

Q

料金はいくらぐらいが相場ですか？相談のみでも料金はかかりますか？

A

初回面談は税別で5,000円（2時間）とにさせて頂いています。
２回目以降の相談は、30分 5,000円（税別）となります。
まずは初回面談をお試し下さい。費用以上の満足度を持ち帰っていただきます。
初回相談で十分に対応できない場合は、2回目以降の有料相談に移るご提案をさせていただきます。
Q

保険商品や運用商品のセールスはされませんか？

A

当事務所は、FPサービスのご提供だけの事務所です。商品の売り込みは一切しておりません。
生命保険・損害保険の販売、投資信託など運用商品の販売は、金融庁への届け出が必要となっており当事務所では取り扱いできません。
もし、お客様の方から、商品の購入をご希望される場合は、わたしが所属する保険代理店（株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー）にて、別途ご説明させていただきます。
Q

保険商品や運用商品のセールスはされませんか？

A

当事務所は、FPサービスのご提供だけの事務所です。商品の売り込みは一切しておりません。
生命保険・損害保険の販売、投資信託など運用商品の販売は、金融庁への届け出が必要となっており当事務所では取り扱いできません。
もし、お客様の方から、商品の購入をご希望される場合は、わたしが所属する保険代理店（株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー）にて、別途ご説明させていただきます。

当事務所について

事務所概要

社名	小林FPコンサルティング事務所
所在地	〒870-0854 大分県大分市羽屋67-11-2F
電話番号	080-6436-5170
設立	2017年5月
代表者	小林弘幸
事業内容	ファイナンシャル・プランニング生命保険・損害保険の最適化ならびに見直し、住宅資金相談、教育資金相談、老後資金相談、じぶん年金作り相談、相続相談、資産運用相談など
事業内容	ファイナンシャル・プランニング生命保険・損害保険の最適化ならびに見直し、住宅資金相談、教育資金相談、老後資金相談、じぶん年金作り相談、相続相談、資産運用相談など

代表CFP　小林弘幸　経歴

お客様から本当に必要とされるＦＰになる

1963年大分県出身
日本大学文理学部独文学科卒業
<職歴＞
23歳　商船三井システムズ(株)　SE
28歳　(株)コバヤシゴルフ　店長～取締役
43歳　アクサ生命保険(株) 　FA
44歳　総合保険代理店みんなの保険ひろば　店長　
52歳　小林FPコンサルティング事務所　代表　
55歳　(株)リスクマネジメント・ラボラトリー　IFA
＜資格＞
ＣＦＰ、１級ＦＰ技能士・証券外務員（２種）
日本学生支援機構スカラシップ・アドバイザー
＜趣味＞
ギター、ゴルフ、読書、映画、音楽、料理
日本大学文理学部独文学科卒業

至急のお問い合わせはこちら

TEL／080-6436-5170
E-mail／info@fp-oita.com

10:00~18:00（土日祝除く）

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CFPファイナンシャル・プランナー　小林弘幸
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営業時間

10:00〜18:00

土日祝予約順