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顧問契約（例）

  • 法人（建設業）

    法人財務
    ・節税対策（オペレーティングリース、損金性保険の有効活用）
    ・生命保険＆損害保険の見直し
    ・役員報酬の見直し（在職老齢年金対策）
    ・法人クレジットカードアドバイス（蓄積マイルを1本化）
    ・請求書作成自動化（エクセルマクロ）

    個人家計
    ・リタイアメント・プランニング
    ・資産形成支援（NISA口座管理）
    ・生命保険＆損害保険の見直し
    ・厚生年金受給支援（在職老齢年金対策）
    ・個人クレジットカードアドバイス（蓄積マイルを1本化）

  • 個人（勤務医）

    個人家計
    ・ライフプランニング
    ・資産形成支援（NISA口座管理、企業型DCアドバイス）
    ・生命保険＆損害保険の見直し
    ・節税対策（エンジェル税制、ふるさと納税活用）

  • 個人（資産生活者）

    個人家計
    ・証券口座の整理、売買支援
    ・キャッシュフロー管理

  • 法人（建設業）

    法人
    ・クレカ管理
    ・保険管理
    ・資金繰り表作成支援（資金の見える化）
    個人家計
    ・ライフプラン、キャッシュロー管理
    ・保険管理

  • 法人（建設コンサルティング業）

    法人
    ・保険管理
    ・決算対策
    個人家計
    ・ライフプラン、キャッシュロー管理
    ・保険管理

  • 個人（不動産オーナー）

    個人（不動産業）
    ・相続対策（銀行借り換え、キャッシュフロー表の作成）
    ・家計管理

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